Vejledning i brug af Mersalg.nu

  1. Oprettelse af brugere
  2. Oprettelse af nyt lead
  3. Oversigt over leads
  4. Sortering og søgning
  5. Opdatering af lead
  6. Skift adgangskode
  7. Slet lead
  8. Slet bruger

1. Oprettelse af brugere

Oprettelse af brugere på mersalg.nu

  1. Vælg “Admin”.
  2. Vælg “Brugere”
  3. Vælg + i øverste højre hjørne
4. Indtast navn
5. Indtast e-mail
6. Vælg brugerrolle.

Brugerrollerne har følgende muligheder

Funktion Opretter Ansvarlig Administrator
Oprette leads X X X
Se status på egne leads X X X
Slette eget lead X X X
Blive valgt som ansvarlig for lead X X
Se status på alle lead X X
Slette alle lead X X
Oprette brugere X
Rette betalingsoplysninger X

 

 

 

 

Oprettelse af bruger på Mersalg.nu
Brugerroller på Mersalg.nu

2. Oprettelse af nyt lead

Det er kun felt 1 og 2 er obligatorisk – de øvrige felter er frivillige.
Men husk – jo mere information du giver din kollega, jo lettere er det at sikre, at dit lead bliver til ordre.

  1. Indtast hvilken opgave kunden har.*
  2. Indtast kundens navn eller navnet på kontaktpersonen.*
  3. Indtast eventuelt Firmanavn, TLF, e-mail og adresse.
  4. Har du lovet at kunden bliver kontaktet? Vælg Ja/Nej
  5. Vælg den af dine kollegaer er skal være ansvarlig for opgaven.
  6. Vedhæft eventuelle filer.
  7. Tryk på knappen “OPRET MERSALG”

Herefter kan du nu se dit lead på din liste “Alle Mersalg”.
Samtidig får den kollega du valgte som “Ansvarlig” besked om, at dit lead er oprettet.

Opret et lead på Mersalg.nu

2. Oversigt over leads

Du får et samlet overblik over alle de leads der er relevant for dig, ved at trykke på 1. “Alle Mersalg

Vil du se leads med en specifik status, så vælger du blot en af linjerne i punkt 2 “Status“.
På den måde begrænser du antallet af leads.

Vil du se leads der tilhører en bestemt ansvarlig, så vælger du blot et navn i punkt 3 “Ansvarlig“.
På den måde ser du kun de leads som personen pt har ansvar for.

Vil du se leads alt efter hvem der har oprettet dem, så vælger du blot et navn i punkt 4 “Oprettet af“.
På den måde kan du hurtigt finde få et overblik over hvor de gode leads kommer fra.

 

Oversigt Mersalg.nu

4. Sortering og søgning

Du kan nemt og hurtigt finde et specifikt lead.

  1. Du kan sortere efter alle de forskellige kategorier.
  2. Du kan søge en specifik tekst.

Prøv dig frem, det er lynhurtigt.

Sortering og søgning af Mersalg.nu

5. Opdatering af et lead

Når du er ansvarlig for et lead, kan du klikke på linjen på din oversigt.
Herefter åbner leadet sig op, og du har nu mulighed for at ændre alle tekster på leadet.

De to vigtigste punkter er:

  1. Når du er i gang med leadet, er det vigtigt at du skifter status.
    Ved opdatering af status får opretteren af leadet, automatisk, en notifikation om hvilken status du har skiftet til.
  2. Hvis du vil sende et lead videre til en kollega, så skifter du blot “Ansvarlig”, hvorefter din kollega automatisk modtager besked om, at vedkommende har fået et nyt lead.
Skift status på Mersalg.nu
Skift ansvarlig på Mersalg.nu

6. Skift adgangskode

Du kan nemt og enkelt skifte din adgangskode på mersalg.nu.

  1. Tryk på “Din Profil”
  2. Tryk på knappen “Skift Adgangskode” og indtast en ny adgangskode
  3. Tryk på knappen “Opdater”

 

Skift adgangskode på Mersalg.nu

7. Slet lead

Du kan nemt og enkelt slette et lead og alle tilhørende data på mersalg.nu.

  1. Find det lead du vil slette
  2. Tryk på “X” yderst til højre på skærmen.
  3. Bekræft at du vil slette.
Slet lead på Mersalg.nu

8. Slet bruger

Du kan nemt og enkelt slette en bruger på mersalg.nu. 

  1. Vælg “Admin”
  2. Vælg “Brugere”
  3. Vælg den bruger du vil slette og tryk X (yderst til højre)
Slet en bruger på Mersalg.nu